廈門國貿(mào)集團股份有限公司

2009年度配股發(fā)行方案提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

1、本次配股簡稱：國貿(mào)配股；配股代碼：700755；配股價格：7.31元/股。

2、廈門國貿(mào)配股繳款起止日期：2009年12月10日至2009年12月16日的交易所正常交易時間，請股東注意配股繳款時間。

3、本次配股網(wǎng)上認購期間公司股票停牌，2009年12月17日驗資，公司股票繼續(xù)停牌，2009年12月18日將公告配股結(jié)果，公司股票復(fù)牌交易。

4、配股上市時間在配股發(fā)行成功后根據(jù)上交所的安排確定，將另行公告。

廈門國貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“廈門國貿(mào)”） 配股方案經(jīng)2008年8月27日召開的2008年度第三次臨時股東大會表決通過，現(xiàn)已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]1280號文核準。

   一、本次發(fā)行的基本情況

1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元

3、配股比例及數(shù)量：本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后公司股本總數(shù)496,485,998股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向全體股東配售，共計可配股份數(shù)量148,945,799股。其中有限售條件股股東可配股數(shù)為38,404,800股；無限售條件股股東可配股數(shù)為110,540,999股。本次配股募集資金總額不超過10.899億元。

4、廈門國貿(mào)控股股東認購本次配股的承諾：廈門國貿(mào)控股股東廈門國貿(mào)控股有限公司已公開承諾全額認配其可配股數(shù)。

5、配股價格：7.31元/股。

6、發(fā)行對象：截止2009年12月9日（T日）下午上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的廈門國貿(mào)全體股東。

7、發(fā)行方式：網(wǎng)上網(wǎng)下定價發(fā)行。

8、承銷方式：代銷。

9、本次配股主要日期：

以下時間均為正常交易日,本次A股配股主要日期和停牌安排如下：

  注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

二、本次配股的認購方法

1、配股繳款時間

無限售條件股股東于繳款期內(nèi)憑本人身份證、股東賬戶卡和資金賬戶卡在股票賬戶指定交易的營業(yè)部通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，也可于繳款期內(nèi)通過網(wǎng)上委托、電話委托等方式通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。

有限售條件股股東廈門國貿(mào)控股有限公司于繳款期內(nèi)將法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、廈門國貿(mào)配股網(wǎng)下認購表、支付認購資金的劃款憑證，在保薦人（主承銷商）處辦理配股繳款手續(xù)。

無限售條件股股東認購本次配股時，填寫“國貿(mào)配股”認購單（請投資者根據(jù)所在營業(yè)部的要求填寫），代碼“700755”，配股價7.31元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.3），可認購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整（請投資者仔細查看“國貿(mào)配股”可配證券余額）。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報，但申報的配股總數(shù)不得超過可配數(shù)量限額。

有限售條件股股東認購配股，填寫廈門國貿(mào)配股網(wǎng)下認購表，配股價7.31元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配售比例（0.3）并去尾數(shù)取整數(shù)。有限售條件股股東配股認購資金請劃至保薦人（主承銷商）指定的下述收款銀行賬戶（劃款時請務(wù)必注明認購對象的名稱和“廈門國貿(mào)配股認購資金”字樣）：

收款單位：海通證券股份有限公司

開戶銀行：交通銀行上海分行第一支行

賬    號：310066726018150002272

匯入行地點：上海市

匯入行同城票據(jù)交換號：066726

匯入行人行支付系統(tǒng)號：301290050037

匯入行聯(lián)行行號：61201

參與網(wǎng)下認購的配股對象必須在2009年12月16日（T＋5日）12:00前劃出認購資金，并向保薦人（主承銷商）傳真網(wǎng)下認購表、劃款憑證復(fù)印件（注明認購對象的名稱和“廈門國貿(mào)配股認購資金”字樣），同時必須確保認購資金于2009年12月16日（T＋5日）17:00之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納認購資金的認購為無效申購。

三、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

辦公地址：廈門市湖濱南路國貿(mào)大廈18層

聯(lián) 系 人：陳曉華

電    話：0592-5161888

傳    真：0592-5160280

2、保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司 

辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈14樓

聯(lián) 系 人：資本市場部

電    話：021-23219496

傳    真：021-63411627

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海通證券股份有限公司

 2009年12月11日